Introducción al módulo de Cotizaciones
Esta es una breve introducción para presentarte los conceptos generales del módulo Cotizaciones. El objetivo general de Cotizaciones es permitirte crear y enviar, por email o en forma impresa, tus cotizaciones de venta. Posteriormente, podrás utilizar esta información para hacer un seguimiento de ventas y mejorar la performance de tu negocio.
¿Qué puedo hacer con las cotizaciones?
La idea general es que tú y/o tus vendedores podáis cotizar rápidamente los productos que solicitan tus potenciales clientes, y luego hacer un seguimiento de dichas oportunidades, de la siguiente manera:
1) Generar una nueva cotización
Cuando un cliente solicita una cotización, utilizando el sistema le pedirás rápidamente al potencial cliente sus datos de contacto: Presiona "Agregar Cotización" e ingresa los datos que solicita el sistema. Es obligatorio que pongas los datos marcados con *. Además de los datos básicos de contacto del cliente, deberás ingresar lógicamente todos los productos cuya cotización te haya solicitado.
2) Enviar la Cotización por correo electrónico
Recuerda dejar el Estado de la Cotización en "En Progreso", a menos que hayas tenido la oportunidad de cerrar la venta en el acto. Si deseas, con solo marcar el campo indicado, al presionar "Guardar" el sistema enviará tu cotización a la casilla de correo electrónico de tu cliente en el acto.
3) Hacer el seguimiento de tus cotizaciones abiertas
Simplemente haz click en la opción "Mis Cotizaciones Vigentes" y tendrás acceso a todas las cotizaciones que emitiste, y que aún están abiertas. Desde esta pantalla podrás ver los datos de la cotización, incluída la información de contacto del potencial cliente, re-enviarle la cotización por correo electrónico, imprimirla, y descargar la cotización en formato PDF.