Supervisando el Trabajo Comercial
Si eres un "Supervisor" del módulo CRM Ventas, hay algunas funciones adicionales que te serán muy útiles para monitorear el trabajo de tus vendedores
"Oportunidades Vigentes", "Historial de Oportunidades", "Todos los Clientes" y "Control de Oportunidades Vigentes" están solo disponibles para los Supervisores de Ventas.
Designando al/los Supervisor/es
Para designar Supervisores en CRM Ventas, debes ser administrador del sistema. Solo los administradores tienen el ícono del candado ubicado a la derecha de los nombres de cada módulo.
Comienza por hacer click en el "candado".
En la pantalla que aparecerá, simplemente debes marcar con un tilde en la columna "Supervisor", los usuarios que deseas que tengan permisos para trabajar como supervisores de ventas.
¡Atención! es importante que tengas cuidado con esta opción, ya que los supervisores tendrán acceso a ver y modificar la información de todos los clientes y oportunidades de la empresa.
Para más información sobre esta pantalla, visita ¿Cómo asigno o cambio los permisos de Acceso?
Oportunidades Vigentes
Esta lista, accesible solo para un Supervisor, muestra todas las oportunidades comerciales de la empresa, que se encuentran vigentes, es decir abiertas y en proceso. El Supervisor, como tal, tiene la posibilidad de acceder a cualquiera de ellas para consultar la información incluída, y/o modificarla si fuera necesario.
Historial de Oportunidades
En esta opción se presentan todas las oportunidades alguna vez atendidas por la empresa, es decir que se incluyen también las oportunidades que han sido cerradas, ya sea exitosamente o no.
Lógicamente, el supervisor tiene la potestad de acceder a las oportunidades de todos los vendedores.
Todos los Clientes
Esta lista presenta todos los clientes de la empresa para poder ser consultados o modificados libremente por el supervisor de ventas.
Control de Oportunidades Vigentes
Esta pantalla permite al supervisor de ventas analizar el trabajo sobre las oportunidades abiertas. Aquí puede ver todas las oportunidades vigentes organizadas por etapa del ciclo de venta, por vendedor, y por cliente.
Haciendo click sobre cualquiera de los componentes de los gráficos, se desplegarán las oportunidades incluídas en el gráfico, por ej. todas las oportunidades relacionadas con un vendedor. Y desde allí se puede ver la historia de lo sucedido en dicha oportunidad, o trabajar sobre la misma.