Breve introducción al módulo de "Documentos"

Puedes almacenar ficheros de todo tipo: txt, word, excel, powerpoint, gif, jpg, pdf, etc.

"Documentos" te permite almacenar tus ficheros en diversos lugares dentro del sistema:
- Todos los documentos que almacenes, estarán siempre accesibles desde el módulo de Documentos.
- Aunque también puedes guardarlos desde dentro de los demás módulos del sistema. De esta manera, podrías almacenar una propuesta comercial en .doc, junto con su correspondiente oportunidad en CRM Ventas, o un mapa con instrucciones para llegar a la oficina de un cliente junto con los datos de contacto del mismo.

Componentes de un Documento

1) Un documento almacenado en el sistema, incluye los campos típicos: un título, y su descripción.
2) Utiliza "Palabras Clave" para organizar tus notas en "categorías". Por ejemplo: #Ventas #Administración. Te sugerimos utilizar un caracter especial como #, lo que te ayudará a localizar tus documentos por categoría, usando la "búsqueda rápida".
3) En "Titulares", puedes marcar un documento para que esté accesible muy rápidamente para todos los "Lectores", en la opción "Titulares" de la barra de menú superior.
4) "Lectores" te permite especificar quién quieres que tenga acceso a este documento desde el módulo "Documentos".
5) Utiliza esta opción para seleccionar y "subir" tus ficheros al sistema.

Al igual que en la mayoría de los formularios, encontrarás en éste dos solapas adicionales:
- Tareas: para crear y administrar tareas nuevas, que están de algún modo relacionados con este documento. Por ejemplo, podrías encargarle a tu secretaria que actualice la lista de precios, con los nuevos datos, etc.
- Comentarios: para mantener una discusión relacionada al contenido de este documento. Por ejemplo, discutir las conclusiones de una reunión, utilizando la solapa de Comentarios del documento "Minuta reunión XYZ"

Cómo creo un documento nuevo?

Solo haz click en "Agregar Documento", y el sistema te mostrará un formulario vacío donde podrás subir, describir y compartir cualquier fichero de tu computador.

¿Como puedo ver/acceder a MIS documentos?

Selecciona "Mis Documentos" para ver y trabajar todos los documentos que tú has guardado en el sistema.

¿Cómo puedo ver/acceder a documentos de mi grupo de trabajo?

"Todos los Documentos" te permite ver y acceder a todos los ficheros que tus compañeros de trabajo han guardado, y compartido contigo. Esta lista incluye todos los documentos que tú has "subido" al sistema, y los guardados por otras peronas, que te han designado como un "lector" autorizado a utilizar dichos documentos.

¡Atención: Tu también puedes editar y trabajar sobre toda esta información!