Introducción al módulo CRM Ventas

Objetivo del módulo CRM Ventas

Este módulo te será de mucha utilidad si el ciclo comercial de tu negocio es de larga duración, y si debes llamar o tener múltiples actividades con cada cliente antes de poder concretar la venta.

Diferentes permisos de acceso, para diferentes roles

El módulo CRM Ventas te permite distinguir entre usuarios simples (habitualmente tus vendedores), y los Supervisores.
Como puedes ver, un Supervisor de este módulo cuenta con más funciones y permisos que un usuario simple.

Clientes y Oportunidades

Para poder hacer un seguimiento del trabajo comercial de tu empresa, debes distinguir estos dos conceptos principales:
1) Clientes, son aquellas personas o empresas con las que haces negocios
2) Oportunidades, son los negocios que estás intentando llevar adelante.

Para comenzar a trabajar con una oportunidad, es necesario registrar en primer lugar al Cliente, para luego crear la Oportunidad sobre la que trabajarás.

Agregando un Cliente a CRM Ventas

Presiona en "Agregar Cliente"

y completa el formulario con los datos de tu nuevo cliente. Solo es obligatorio que ingreses el nombre de tu cliente, los demás datos son opcionales.

Responsables del Cliente

Es muy importante que detalles cuidadosamente quienes son las personas que están asignadas a este Cliente.
Solo las personas autorizadas podrán acceder a los datos de este cliente, que aparecerá incluído en la opción "Mis Clientes" de cada una de los vendedores designados.