Supervisando el Trabajo Comercial

"Oportunidades Vigentes", "Historial de Oportunidades" y "Todos los Clientes", están solo disponibles para los Supervisores de Ventas.

Designando al/los Supervisor/es

Para designar Supervisores en CRM Ventas, debes ser administrador de Groobix. Solo los administradores tienen el ícono del candado ubicado a la derecha de los nombres de cada módulo.

Comienza por hacer click en el "candado".

En la pantalla que aparecerá, simplemente debes marcar con un tilde en la columna "Supervisor", los usuarios que deseas que tengan permisos para trabajar como supervisores de ventas.

¡Atención! es importante que tengas cuidado con esta opción, ya que los supervisores tendrán acceso a ver y modificar la información de todos los clientes y oportunidades de la empresa.

Para más información sobre esta pantalla, visita ¿Cómo asigno o cambio los permisos de Acceso?

Oportunidades Vigentes

Esta lista, accesible solo para un Supervisor, muestra todas las oportunidades comerciales de la empresa, que se encuentran vigentes, es decir abiertas y en proceso. El Supervisor, como tal, tiene la posibilidad de acceder a cualquiera de ellas para consultar la información incluída, y/o modificarla si fuera necesario.

Historial de Oportunidades

En esta opción se presentan todas las oportunidades alguna vez atendidas por la empresa, es decir que se incluyen también las oportunidades que han sido cerradas, ya sea exitosamente o no.

Lógicamente, el supervisor tiene la potestad de acceder a las oportunidades de todos los vendedores.

Todos los Clientes

Esta lista presenta todos los clientes de la empresa para poder ser consultados o modificados libremente por el supervisor de ventas.